宠物行业蓝皮书-2023中国宠物行业发展报告

近期，亚宠研究院发布了《宠物行业蓝皮书—2023中国宠物行业发展报告》。报告以中国宠物行业业内人士，行业投资人士，及对宠物行业高度关注的专业人士为读者群体，针对宠物行业展开研究。涵盖行业现状综述、潜力市场洞察、新兴市场洞察、零售市场（线上及线下）洞察、国际市场洞察、行业思考等方面，挖掘行业动向，深入剖析中国宠物行业发展趋势。

通过聚焦宠物市场消费者、宠物零售门店、宠物电商、宠物企业等领域的深入调研，深度洞察中国宠物市场需求，阐述国际宠物行业现状及趋势，为中国宠物行业发展及出海提供借鉴与参考。

行业现状综述

行业现状综述-行业发展现状（宠物数量）

我国养宠数量持续攀升，宠物市场多元化进一步发展。2018-2022年，我国养宠数量持续上升，尽管受疫情管控影响，2019年后我国养宠增长动力有所下降，随着疫情防控政策改变，养宠数量增长率由2022年-1.5%反弹上升至2023年2.7%，养宠数量将增至近2.0亿只。

行业现状综述-行业发展现状（消费者洞察）

在中国，宠物主年龄基本不大，且偏爱犬猫。目前中国养宠人群主要以90后为主，新一线城市成为宠物主大本营。

行业现状综述-行业发展现状（市场规模）

宠物市场不断细分并日益壮大，市场规模增速高于全球水平。2023年我国宠物市场规模以近5年复合增长13.1%增至近2500亿元，除2020年受新冠疫情影响增长率达到低谷，增速始终高于全球水平，宠物行业处于高速发展阶段。

宠物食品用品作为主要赛道市场规模占比达半数以上，随着健康养宠理念深入人心，宠物医疗占比近30%，同时美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达16%，随着行业发展成熟，宠物市场不断细分并日益壮大。

行业现状综述-行业发展现状（宠物食品）

我国宠物食品零售规模增至549亿元，营养品增速最快，零食增长高于主粮。2023年宠物食品零售额由2018年269亿元增至533亿元，复合增长率14.7%，作为养宠必须品类赛道，对比用品、服务，宠物食品具备消费需求更高的天然优势，始终占据市场主要份额。

犬猫主粮占据了宠物食品市场近88%的份额，但营养品、零食增长能力更强，近五年复合增长率分别为18.8%、15.8%，高于主粮及其他宠物食品。

行业现状综述-行业发展现状（犬粮市场）

犬食品增长疲软，零食是表现最好的品类。由于近年来犬数量的减少，犬食品消费市场缩减，年增长率逐年放缓，2022年犬食品零售额（217.9亿元）同比2021年下降0.1%，但2023年随着疫情限制放松，预计犬食品市场将有所回暖，零售额将上升至225.5亿元。

从细分品类来看，犬干粮占据80%以上的份额，但不论从零售额还是单价来看，犬零食的增速更快。

行业现状综述-行业发展现状（猫粮市场）

猫食品实现两位数增长，湿粮、零食更具活力。2022年猫食品零售额以14.6%的增长率增至268.4亿元，2023猫食品零售额预计将延续强势增长趋势至306.4亿元，零售单价将由37.5元/kg增至38.6元/kg。

从过去五年复合增长率来看，零食、湿粮增长动力更强，猫主人更愿为宠物“馋嘴”买单，同时，科学养宠大势下，越来越多的宠物注意识到含水量较高(60%-85%)的湿粮有助于猫咪补充水分，帮助爱宠保持健康。

行业现状综述-行业发展现状（宠物用品）

中国宠物用品市场稳定扩张，猫砂、美容清洁用品增长强劲。宠物用品零售额近5年年增长率均在12%以上，增长稳定， 2023年宠物用品零售市场规模预计增至369亿元。作为养猫必需品，猫砂零售额随着猫数量的上升强势增至66亿元。

随着犬猫宠物主对爱宠卫生清洁关注的增加，2023年美容清洁用品零售额预计增至60亿元，2018-2023年复合增长率为24.8%，增速仅低于于猫砂（25.7%）。

行业现状综述-行业发展现状(投资市场)

资本发力医疗保健、衍生服务赛道，行业多元发展前景明朗。2022.07-2023.06统计期内，宠物行业融资事件总计78起，同比2022年增长37.9%，“它经济”投资热度不减。宠物食品用品相关融资事件占比47%，医疗保健增至24%（2021.07-2022.06统计期占比22%），宠物电商/数据服务占比14%，其中半数为宠物O2O电商平台。与2022年蓝皮书相关统计数据相比，小众宠物产品及殡葬、供应链、携宠出游等其他衍生服务赛道融资事件比例由5%激增至15%。

行业现状综述-行业竞争格局

产品市场碎片化，CR20品牌中半数为犬猫综合食品品牌，其次是水族用品品牌。2022年我国CR20宠物品牌集中度约为19%，集中度较低，产品市场碎片化，缺少头部品牌。从品类来看，头部产品品牌中半数为综合犬猫食品品牌，其次是水族用品品牌3家，犬粮及猫粮品牌各2家，保健品（驱虫）品牌2家，以及1家营养品品牌。

行业现状综述-行业发展驱动

疫情影响消退，消费者信心复苏，利好宠物经济增长。2023 年自新冠疫情被划归“乙类乙管”后，经济秩序归位，重返扩张性增长轨道，年国内生产总值同比增长5.5%，经济增长整体回升，全国居民人均可支配收入及消费指数升高，内需潜力持续释放，带动消费品总额、商品零售总额分别同比增长8.2%、6.8%，批发和零售业总值增长6.6%，宏观经济向好，有效驱动宠物行业整体发展。

约40%的宠物主表示疫情后消费有所增长（56%表示无明显变化），宠物健康消费首当其冲（营养品、保健品、清洁用品、宠物医疗），此外，自2022年底“新十条”发布，交通出行、旅游等行业正迎来快速复苏，随着线下消费的回暖，户外用品、美容洗护、携宠出行消费增长。

潜力市场洞察

潜力市场洞察-犬猫篇-养宠趋势

宠物猫及小型犬相关产业将成大势。未来5年犬猫数量预期将从2023年1.9亿只增至2.1亿只，其中猫数量将随着养宠偏好的变化预期超过1.1亿只。

尽管受到城市中大型犬养犬限制以及疫情封控难以遛狗等影响2018-2023犬数量有所降低，但未来5年得益于小型犬数量的增长仍将增至近9千万只。

潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道

犬零食预期增速最强，烘焙粮、零食冻干市场需求较高。犬主粮中烘焙粮、混合冻干粮市场需求更高，尽管湿粮市场份额占比较低，但主粮罐头消费意愿已高于膨化粮。零食中冻干、磨牙零食得到了犬主人更多的关注，零食罐头、原切冻干消费偏好超过半数同样是热门零食品类。未来5年犬干粮预计将继续占据主要份额（零售额占犬食品总额的80%以上），烘焙粮为主要品类，犬零食将仍是增速最快的犬食品品类。

潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道

猫食品增速远高于犬食品，主粮罐头、零食冻干更受欢迎。猫主人相比犬主人表现出更多对湿粮尤其主粮罐头、零食罐头的偏爱。此外，零食冻干、烘焙粮、混合冻干粮同样受到猫主人的认可。未来猫食品将继续强劲增长趋势，干粮、湿粮、零食2023-2028年零售额预期复合增长率均在20%以上，增速远高于犬食品市场。

潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道

具备高鲜肉、高蛋白、低脂肪特点的食品更容易被选择，幼年及老年犬猫主人更关注营养补充及成分是否天然。犬猫主人关注的食品因素前三名为原料构成、营养成份、产品品牌，猫主人更关注适口性。

犬猫主人都很关注食品中鲜肉、蛋白、脂肪含量，原料是否低敏以及矿物质/维生素的补充，但相比之下猫主人对鲜肉、蛋白含量的关注更高并更在意原料是否无谷，犬主人则更关注脂肪含量、矿物质/维生素的补充，原料是否天然有机以及是否专宠专用。

此外，0-6个月的幼年犬猫宠物主及七岁以上的老年犬猫宠物主相比其他年龄段犬猫主人更关注食品中维生素矿物质的补 充 （+10% ）以 及 成分 是 否 天然（+6%）。

潜力市场洞察-犬猫篇-营养保健

犬猫主人都更关注爱宠的驱虫保健，犬主人更关注骨质关节健康，猫主人关注维生素的补充。不论犬猫，在健康保健方面都最关注宠物的驱虫，此外，维生素补充同样有较高的需求，分别位列犬、猫主人消费偏好的第三、第二位。犬主人更愿意为骨质关节健康、皮毛健康产品消费，猫主人则更愿意购买化毛、肠道健康相关产品。未来五年与宠物健康直接相关的营养品及医疗保健品类预计热度不减，将以年均14.7%的增长率突破90亿元。

潜力市场洞察-犬猫篇-用品赛道

出行用品、猫砂分别是犬、猫主人主要消费用品，共享家具成为继智能用品后新晋潜力品类。由于犬有外出需求，出行用品位列犬用品消费偏好第一位，而猫砂作为必需品始终是猫主人需要购买的首要用品品类。清洁用品、玩具作为日用品与人宠互动辅助产品同样是热门消费品类。除去上述宠物生活日用品类，为进一步升级人宠生活环境，超过三成的宠物主偏好购买智能用品，共享家具类产品成为新晋宠物主偏好消费品类，超过四成的猫主人会购买该类产品。此外，部分犬主人会训练宠物犬使用猫砂，因此7%的犬主人表示会购买猫砂。

未来五年，随着人宠生活的进一步精致化，宠物用品品类将依据生活场景持续丰富，零售规模预期将以9.2%的复合增长率增至572亿元。

潜力市场洞察-犬猫篇-用品赛道

智能用品是消费升级意愿最强的品类，犬主人偏好智能定位产品，猫主人偏好购买智能喂食/喂水器及远程监控互动产品。智能用品属于非必须消费品类，购买偏好低于猫砂等日用品，但仍有九成的宠物主表示未来愿意购买更多的宠物智能用品，54%的宠物主表示愿意为智能用品提高预算，是消费升级意愿最强的品类。

除智能喂食/水器外，53%及47%的宠物主表示了对远程互动监控器及智能定位产品的购买意向。其中犬主人更偏好购买智能定位产品（58%）及智能喂食/喂水器（52%），猫主人更偏向购买智能喂食/喂水器（ 69% ）及远程互动监控产品（ 53%）。

潜力市场洞察-犬猫篇-渠道偏好

短视频平台、社交平台是新品传播及产品分销新兴渠道，门店仍是线下零售主要渠道。线上渠道中除综合电商平台淘宝天猫、京东是犬猫宠物主购买产品主要两大渠道，抖音作为头部短视频平台占比达44%，此外，小红书作为社交平台进入前五值得关注。

线下渠道中宠物门店占比68.6%、宠物医院占比54.2、展览/展销会50.9%位列前三，其次是品牌集市和综合商超。

此外，社交平台（小红书）、短视频平台（抖音）、私域（微信群/朋友圈/社群）是新品信息检索使用偏好较高的渠道。

潜力市场洞察-犬猫篇-服务赛道

可提供多元的医疗服务项目及急诊服务是宠物主除医院专业性、收费合理性外的主要考察因素。

潜力市场洞察-犬猫篇-服务赛道

定制洗护服务、上门服务、自助式洗护是门店服务市场需求方向。除基础宠物洗护服务外，宠物主最希望门店可以增设提供专宠专用产品的定制洗护服务、上门服务、自助式洗护及寄养项目。城市线级越高，对洗护服务价格的接受度越高。

工作人员专业度、管理规范标准化、服务态度是宠物主选择门店的前三大影响因素分别占比87%、69%、60%，其次是门店地理位置、服务项目是否全面以及门店环境，分别占比56%、55%、55%。

潜力市场洞察-水族及小众宠物篇-养宠趋势

水族是仅次于犬猫的第三大宠物市场，小型哺乳动物是小众宠物中较受欢迎的类别。水族是仅次于犬猫市场的第三大养宠市场占总体宠物市场的约16%。

小众宠物市场结构为小型哺乳动物46%、鸟类41%、爬宠13%。从饲养偏好来看小型哺

乳动物中最受欢迎的是啮齿类（宠物鼠类）、宠物兔占比逾半数，鸟类中饲养较多的是鹦鹉、柯尔鸭，爬宠中受欢迎的是龟及守宫蜥蜴类占比超60%。

65%的犬猫宠物主表示有未来饲养水族或小众宠物的意愿，养宠类别综合排位前六位的是啮齿类宠物、宠物兔、蜜袋鼬、柯尔鸭、鹦鹉、貂，此外水族、守宫也很受欢迎，另有部分宠物主表达了对饲养芦丁鸡、狐狸的意向。

潜力市场洞察-水族及小众宠物篇-品类偏好

水族宠物主热爱造景，小众宠物主主要为必须品买单。水族宠物主热衷水箱/鱼缸造景，相关消费仅次于水箱/鱼缸。过滤用品、饲料、水泵等其他水族必须品占据了第三至第五位，分别占比55%、49%、41%。饲料、零食、笼/窝/箱作为必需品是小型哺乳动物、爬宠、鸟类饲养的前三大支出品类，造景用品同样受到其他小众宠物主尤其是爬宠宠物主的欢迎。此外，小型哺乳动物在笼/窝/箱垫材、清洁用品、浴沙品类有更高的消费需求，鸟类宠物主则在零食、鸟笼、营养品、食盆/饮水器方面有更多的支出。

新兴市场洞察

宠物保险、携宠出游是宠物行业新兴蓝海。随着宠物市场向覆盖宠物全生命周期、全生活场景扩张，衍生服务多元发展，其中出于降低宠物医疗成本需求的宠物保险服务，及出于

疫情开放后携宠出行需求的携宠出游服务是宠物主有较高消费意愿的新兴衍生服务赛道占比均在60%以上。

宠物保险

发展现状：发展较晚，渗透率较低处于起步阶段，随着中国宠物市场的增长，为满足宠物主降低宠物医疗成本的核心需求，愈来愈多的保险公司推出宠物险产品，产品矩阵逐渐丰富。

产业链构成：上游-保监会、保险行业协会、保险公司，中游-线上保险商城、宠物医院、保险代理人、其他第三方销售平台，下游-宠物主。

品类构成：宠物医疗险+宠物意外险+其他险种

携宠出游

发展现状：国内携宠出游市场尚处于起步阶段，市场竞争格局尚不清晰，随着城市化程度的提高和养宠渗透率的提升，宠物主对于爱宠物身体、精神健康的全面关注，以及疫情影响的消退，携宠出行的需求逐渐增加，迎来发展风口。

市场范围：携宠旅行团、宠物友好景点、宠物友好酒店、宠物托运服务、户外用品等。

新兴市场洞察-宠物保险

宠物保险市场预期未来三年将增至14亿元，核心险种销量连年增长，女性宠物主为主要消费者，猫为主要投保宠物类别。

数字科技护航千亿养宠消费风险保障需求。科技重塑宠物保险价值链，众安宠物险前沿技术运用于各个环节优化产品、提高服务质量、完善供应链。

众安保险创新赋能医疗机构，网点专属定制方案提质增效。

新兴市场洞察-携宠出游

中高收入养犬家庭携宠出游需求更强；携宠出游可带动多元项目消费，发展空间大，增长潜力强。

零售市场洞察

零售市场洞察-线上零售

宠物行业在线上持续快速发展，日渐庞大且多元的养宠人群和多层次的需求驱动着宠物市场的量价齐增。

宠物生命周期整体趋向成年和老年阶段，中小型犬需求增加；宠主消费更加理性，兼顾品质、实用与价格友好；更加关注宠物的健康，特别在皮肤、口腔和肠胃等方面。

零售市场洞察-线下门店零售

门店收入能力增强，门店面积与营收能力成正比。月收入5万以上的门店由2022年30%增至50%，其中月收入5-7万的门店占比增长最多由2022年10%增至17%。

防疫政策的改变是影响门店营收增长的主要原因之一，53%的门店表示疫情放缓后营收增长，其中20%的门店月收入增长了6%-10%，仅有14%的门店表示无影响。

此外，门店月收入与门店面积成正比，面积越大月收入越高。

门店打破传统服务方式，开启多元经营战略。美容洗护、商品零售、宠物寄养三大宠物门店核心业务仍是近一年营收增速表现较好的类目。随着宠物主对养宠精致生活的追求，门店不在局限于基础项目经营与传统服务方式，近六成门店表示会提供定制洗护服务，半数门店提供药浴项目。此外44%的门店提供上门服务，主要包括商品零售的送货上门、宠物上门接送、代喂犬猫等。

门店线上营收有所增长，宠物营养保健品成为热门销售品类，私域是主要线上经营渠道。门店线上经营仍以食品用品零售为主，不同的是2023年更多的门店开始在线上销售宠物营养品、保健品，此外，提供线上咨询与团购服务门店占比的增长同样表现了门店服务的精细化发展趋势。

尽管线上业务营收有所增长（2022年70%门店线上业务营收增速在10%以下，11%为负增长，2023年约50%的门店增长在10%以上），但从线上主营业务商品零售来看，线上创收依然低于线下，76%的门店表示线上商品销售额依然低于线下。

门店线上的经营渠道/平台主要包括私域渠道（微信群/社群/朋友圈）占比69%，点评网站（大众点评）占比43%，外卖平台（美团）占比39%，短视频平台（抖音）占比33%。

国际市场洞察

国际市场洞察-全球宠物产品零售市场概览

2023年全球宠物产品零售市场规模增至1844亿美元，猫产业将为市场增长做出更多贡献。2018-2023年，全球宠物产品市场以9.4%的复合增长率持续增长，其中2020-2022年疫情高峰期间，出于封控下日益增加的精神陪伴需求，养宠基数迅速扩张，2023年宠物产品零售规模将达1844亿美元，其中北美地区仍是体量最大的宠物市场占比45%。未来五年增长率预期将随着疫情影响减轻、通货膨胀等原因有所放缓，2028年全球宠物市场有望增至2165亿美元。

宠物食品仍是最大的品类，零售总额2022年增速近13%， 2023年预期增速10%，是增长最快的赛道，其中犬食品占比近60%，但随着猫数量超过犬数量，近三年猫食品零售额年均增长率（12.1%）已超过犬食品（10.6%），猫产业市场预期未来五年将为全球宠物产品零售市场规模的增长做出更大贡献。

国际市场洞察-北美-美国

2023年美国宠物产品零售额预计达774亿美元，犬是最受欢迎的宠物。2023年美国宠物产品零售市场预计增至774亿美元，同比增长8.5%，食品赛道依然是增速最快，市场规模贡献最大的赛道年增长率10%，零售额占比69%，其中犬食品占比69%，猫食品占比29%，年增长率同样在10%以上。

美国约有8690万家拥有宠物，犬占比33%是最受欢迎的宠物，其次是猫占比23%。

国际市场洞察-亚太-日本

2023年日本宠物产品零售市场规模预计达59亿美元，宠物数量多于儿童。随着日本老龄化的加深，单身人群的增长，日本的宠物数量始终保持比较高的水平，2023年日本犬猫数量约1565万只，宠物数量多于儿童（ 15 岁及以下人数约1435万人），其中猫占比56%，犬占比44%，养宠渗透率约22%。2022年日本宠物产品市场规模由2018年49亿美元增至57亿美元，2023年预计将以3.9%的增长率增至59亿美元。

从品类赛道来看，猫食品占比最多，其中猫零食增速最快（2018-2023 猫零食CAGR：13.3%，其他品类增速均为个位数）。

老年宠物的增加推动高端食品消费及营养保健品零售增长。由于79%以上的犬与82%以上的猫被所在室内，日本宠物不容易生病，寿命更长，7岁以上犬猫占比达半数以上，宠物老龄化推动了宠物主对食品原料、功能的要求升级，消费进一步高端化，原料优质、具有保健功能的高端宠粮及营养保健品在日本宠物市场更受欢迎。

高端粮零售额占比75%，具有有机认证、适口性高、无麸质、无谷物等特点并具有营养补充、免疫力提升、体重控制等功能的高端功能粮更受欢迎，经济粮零售额逐年降低，增长率为负。

营养保健品是增速最快的细分品类，零售额增长表现优于食品及其他产品，有利于预防老年宠物健康问题如肥胖、口腔、泌尿、骨骼、肝脏健康的营养保健品更受欢迎。

国际市场洞察-亚太-韩国

2023年韩国宠物产品零售市场规模预计近25亿美元，宠物用品上升趋势明显。韩国养宠渗透率超过30%，韩国选择独居生活及单身的人群越来越多，这部分“Honjok”人群的不断增长促使了韩国“宠物热”的持续，宠物成为韩国人重要的情感纽带之一。2022年韩国宠物产品市场规模由2018年14亿美元增至23亿美元，2023年预计将以6.4%的增长率增至约25亿美元。

尽管宠物食品总零售市场规模高于其他用品，但过去五年其他宠物用品复合增长率（11.9%）高于宠物食品（11.3%），宠物营养保健品、自动喂食器、宠物监控器以及自动饮水机等智能用品、宠物箱包、清洁用品、窝垫、玩具是热销品类。

展望与思考

宠物主晋级“原料专家”，食品成分、配料折射消费价值

随着Z世代养生文化回潮，宠物主对于自身饮食健康的需求加速向宠物饮食场景渗透，宠物主通过食品成分表、配料表了解食品的原料是否健康，成分是否天然，功能是否符合爱宠现阶段的需求从而做出消费决策。

疫情影响消退，消费者信心复苏，利好宠物健康经济、出行经济增长

新冠疫情让宠物主将对疾病和健康的深刻思考平移到家中爱宠，助推了营养品、保健品/药品、清洁用品品类及宠物医疗服务的需求增长，该趋势延续到疫情解封后。

此外，疫情开放后，人们出现报复性、补偿性消费，文旅行业、交通出行行业率先复苏，滋生了宠物户外出行及携宠出游需求的增长。

聚焦情感陪伴，“人宠和谐生活”产品成为“潜力股”

随着构建人宠和谐共处生活的氛围越来越浓，有助于搭建人宠和谐、共享生活场景的产品具有更广阔的升值空间，如能够应用于宠物互动训练，有助于增进人宠信任关系的零食、玩具品类收到欢迎。此外，兼顾实用功能与置景功能的宠物产品（如共享家具、水族及小众宠物造景产品）晋级热销品列，说明有助于人宠生活场景升级的产品将成为趋势。

养宠体验升级，“空巢犬猫”驱动智能用品市场需求增长

随着18-30岁年轻一代成为我国养宠主要群体，由于年轻宠物主对智能设备的接受程度较好，生活方式更为现代化，随着科技的发展，养宠硬件智能化正在成为宠物消费升级的一大趋势。半数以上的宠物主计划为能提高人宠生活便利性的智能产品提高预算，同时宠物主外出需求下，能够远程监控家中“空巢犬猫”的智能监控产品成为仅次于智能喂食/喂水器的热门智能品类。

线上线下整合分工，聚焦市场变化，打造多元化营销矩阵

全渠道发展大势下，基于不同渠道特点结合消费者偏好反馈，借助数字化手段施行差异化运营，以实现多场景、多维度营销，从而提升品牌知名度成为必要发展战略。除综合电商仍是主力外，新品及宠物饲养知识宣传可更多发力于社交平台（小红书）、短视频平台（抖音）及私域渠道，产品分销方面线上渠道可更多发力于短视频平台与社交平台，线下渠道除宠物门店仍是主力，宠物医院、展览/展销会也是重要的分销场所。

政策利好跨境市场，关注宠物产品出海新风口

疫情期间全球宠物市场高速增长，宠物市场成为跨境蓝海，2023年新一轮跨境行业利好政策如《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》、《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》、《关于推动外贸稳规模优结构的意见》等文件的推动更是为相关从业者带来了发展空间与商机，宠物进出口行业上半年实现翻倍式增长。从业者应在出海前了解目标国际市场的政治形势、经济状况、相关法规、潜力赛道、产品受众、消费偏好等，针对性规划出海战略。

转自apa亚宠研究院